中国食品添加剂及配料行业发展前景预测

食品添加剂随着现代食品工业发展而快速发展,目前全球开发的食品添加剂种类已达到25000多种,主要品种有食品防腐抗氧剂、调味剂、乳化增稠剂、酸味剂、甜味剂、品质改良剂、酶制剂、食用着色剂、食用香料、营养强化剂等,已经成为医药、农用化学品及饲料添加剂之后的第四类倍受人们关注的精细化工行业。其中,调味品占30%,氢化胶体占17%、酸化剂占13%、调味增强剂占12%、甜味剂占%、色素占5%、乳化剂占5%、维生素和矿物质占5%、酶占4%、化学防腐剂占2%、抗氧化剂占1%。

随着食品工业在世界范围内飞速发展和化学合成技术的进步,食品添加剂品种不断增加,产量持续上升。食品工业的繁荣带动着食品添加剂的发展,预计今后5年国际食品添加剂销售额的年总增长率约2.5~4%。其中增稠剂将增长5%,黄原胶年需求量上升到17~26万吨,增加5~7%。防腐剂将稳定增长,山梨酸年增长率4~5%,苯甲酸增长率2~3%。抗氧化剂主要品种BHA、BHT、DG、TBHQ等增长率约4%,天然抗氧化剂将迅速发展,预计在5年后其销售额将超过传统的合成防腐剂。

我国是食品添加剂使用大国,拥有竞争力的产品中国食品添加剂总产值现却 只占国际贸易额的15%左右,但在某几个品种方面,已在国际上占有重要的地位和影响,除了传统出口的天然香精香料和中国特有的品种以外,一些近代发展起来的品种 也显示出其优良的出口竞争力。目前国内已经形成产业化规模的生物合成添加剂主要是柠檬酸、酶制剂、维生素C、乳链菌肽、味精等几十种产品。

目前国内已经形成产业化规模的生物合成添加剂主要是柠檬酸、酶制剂、维生素C、乳链菌肽、味精等几十种产品。国内企业同时应该看到,国外的消费趋势已经向天然产品发生转移,合成添加剂的发展将受到抑制,随着中国与世界标准的接轨,天然产品也将成为国内消费的主流方向,因此在产品开发、生产中要密切关注市场需求的变化。

一、企业数量结构分析

图表:2015-2017年中国食品添加剂企业数量

数据来源:工商局、中研普华数据整理

食品添加剂行业相关企业数量来看2015-2017年依然保持较快增长,行业企业数量众多。其中我国食品添加剂生产企业约1500家,规模以上企业800多家,销售额超过30亿元人民币的企业约20家(共计600亿元,占全行业的50%以上),行业集中度较高,大企业之间市场争夺战将日趋激烈。行业的企业主要分布在广、浙、江、沪等经济发达区域,国有企业进一步淡化出该市场,外资企业通过并购等手段进入该市场,市场竞争愈发激烈。

二、人员规模状况分析

从人员方面由于中小企业数量众多,大部分企业平均从业人数在50-100人,大部分企业从业人员规模偏小。

三、行业资产规模分析

图表:2017年中国食品添加剂资产规模结构

数据来源:工商局、中研普华数据整理

从行业资产规模来看,行业大部分企业多为中小企业,企业整体规模较小,中小企业多监管在一定程度上容易造成行业乱象,加大监管难度。

四、行业市场规模分析

图表:2015-2017年食品添加剂市场规模

数据来源:中研普华

整个行业市场容量约占全球食品添加剂市场的半壁江山,其中,香精香料、食品乳化剂、氧化剂三个细分行业增速较高,值得重点关注。

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